Planification Financière Personnalisée
Transformez vos défis financiers en opportunités concrètes avec un accompagnement authentique et des solutions sur mesure
Discutons de votre situation
Défis identifiés
Les obstacles que vous rencontrez vraiment
Après quinze ans d'accompagnement de familles et d'entrepreneurs, j'observe les mêmes préoccupations qui reviennent constamment dans nos échanges.
-
Épargne dispersée sans stratégie claire
Vous accumulez sur différents supports sans savoir si c'est optimal pour vos objectifs réels -
Préparation retraite reportée
Vous savez qu'il faut anticiper mais les options semblent complexes et vous manquez de temps -
Protection familiale incertaine
Vous vous interrogez sur l'adéquation de vos couvertures avec l'évolution de votre situation -
Projets reportés par manque de visibilité
Vous hésitez à concrétiser vos projets par crainte de déséquilibrer votre budget
Notre approche
Comment nous construisons ensemble vos solutions
Ma méthode s'appuie sur une écoute authentique de votre situation et une planification progressive qui respecte votre rythme de vie.
1
Diagnostic personnalisé de votre
patrimoine
Nous analysons ensemble vos revenus, charges, épargne existante et projets pour établir un état des lieux précis
Nous analysons ensemble vos revenus, charges, épargne existante et projets pour établir un état des lieux précis
2
Stratégie adaptée à vos
priorités
Je conçois un plan d'action qui équilibre vos objectifs à court terme avec votre sécurité financière future
Je conçois un plan d'action qui équilibre vos objectifs à court terme avec votre sécurité financière future
3
Mise en œuvre progressive et suivi
régulier
Nous avançons étape par étape avec des points de contrôle pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre vie
Nous avançons étape par étape avec des points de contrôle pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre vie
Résultats obtenus avec nos clients en 2024
156€
Économie fiscale mensuelle moyenne obtenue
"Grâce à la réorganisation de mon épargne
salariale, je récupère cette somme chaque
mois" - Client de Lyon
340K€
Capital retraite projeté après optimisation
"Mon plan retraite est maintenant clair et
j'ai gagné 15 ans de sérénité" - Entrepreneur
de 45 ans
8 mois
Délai moyen pour concrétiser un projet
immobilier
"Nous avons acheté notre résidence secondaire
plus tôt que prévu grâce à la stratégie mise
en place" - Famille de Villeurbanne
"Ce qui m'a marqué, c'est la clarté des
explications et le suivi personnalisé. Pas de
jargon incompréhensible, juste des conseils
pratiques qui correspondent vraiment à ma
situation."
